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全球及中國雞肉行業市場現狀及發展前景分析

文章來源:前瞻產業研究院 日期:2020-03-13

  受非洲豬瘟影響,作為豬肉替代品的雞肉行業在2019年一年中取得出色的成績單。然而,新冠疫情的影響、禽流感的再次襲擊,或將給正處于上升勢頭的雞肉行業澆上一潑冷水。以下讓我們回顧2019年全球及中國雞肉行業的發展概況和今年前景的分析與挑戰。


1、全球雞肉產量及消費量連年上升,2019年雙雙臨近億噸門檻


美國農業部于2019年10月發布的報告顯示,估計2019年全年全球雞肉產量達99.57百萬噸,同比增長4.19%;全年全球雞肉消費量達97.51百萬噸,同比增長4.17%。2019年全球雞肉產量和消費量雙雙逼近1億噸,并且產量可滿足消費量的需求,可見雞肉行業的產銷銜接較好。此外,估計2020年1-10月,全球雞肉產量將達1.035億噸,消費量將達1.013億噸,突破億噸門檻。



2、全球TOP10雞肉生產國和消費國差異不大,市場格局相對穩定


按照美國農業部預測數據,2019年雞肉生產的主要國家和地區有美國、中國、巴西、歐盟和俄羅斯等,其中美國以19.8百萬噸的產量位居第一;而中國則以13.8百萬噸的產量超過巴西、歐盟位居第二,但與美國仍有所差距;巴西則以13.6百萬噸的產量位居第三。

2019年雞肉消費的主要國家和地區有美國、中國、歐盟、巴西和印度等,其中估計美國以16.6百萬噸的消費量位居第一;而中國以14.0百萬噸的消費量繼續位居第二;歐盟則以11.7百萬噸的消費量位居第三。


對比2019年全球TOP10雞肉生產國榜單和TOP10雞肉消費國榜單可知,全球范圍內雞肉生產和消費的地區格局較為穩定,2018年和2019年的變化不大。


此外,大部分雞肉消費大國同時也是雞肉生產大國,基本上可以滿足自產自銷。但日本是一個例外,其在2019年估計將消費2.82百萬噸雞肉,但從其未上榜TOP10雞肉生產國榜單可知,日本雞肉產量應小于2.17百萬噸,這也意味著日本國內超過1/4的雞肉需要依賴進口。


3、2019年中國雞肉生產及消費量大漲,為近年來勢頭最好一年


美國農業部再次調高了2019年中國的雞肉生產與消費數據。2019年,中國雞肉生產將達到1380萬噸,同比增加210萬噸,增長17.95%,這是自1993年以來的的增速最高點;2019年中國雞肉消費將達到1398萬噸,同比增加238萬噸,增長20.52%。此外,美國農業部還預計,2020年前10月,中國雞肉產量將增加到1580萬噸,消費量將達到1611萬噸。但鑒于春節期間開始爆發的禽流感疫情,美國農業部先前對2020年我國雞肉生產和消費情況的預計或過于樂觀,若禽流感疫情無法盡快得到控制,伴隨著豬肉產量的逐步提升以及價格的逐步回落,恐怕2020年我國雞肉市場將步入低谷期。


我國農業農村部監測的雞肉價格數據顯示,2019年全年雞肉價格處于上漲周期。2019年12月,我國雞肉集市價為26.05元/公斤,相比2018年12月的21.22元/公斤大幅上漲4.83元/公斤,增幅為22.76%。


類似的,2019年12月,我國雞肉超市價為28.71元/公斤,相比2018年12月的24.02元/公斤上漲4.69元/公斤,增幅為19.53%。


從更長的時間區間看,此輪雞肉漲價周期起于2018年8月,正是中國確診首例非洲豬瘟疫情的月份,過去近一年半的價格提升絕大部分歸因于非洲豬瘟造成的對雞肉需求的提升。


白羽肉雞和黃羽肉雞是我國肉雞生產結構中的兩大核心品類,兩者合計市場占比超過85%。2018年,我國出欄白羽肉雞39.4億只,出欄黃羽肉雞39.6億只。


農業農村部數據顯示,2019年上半年,全國累計出欄肉雞42.0億只,同比增加15.8%;雞肉產量663.7萬噸,同比增加13.5%,全年雞肉產量預計同比增長12%以上。因此,按照全年12%左右的增幅計算,2019年全年白羽肉雞出欄或達44.8億只,黃羽肉雞年出欄或達44.5億只。


4、未來雞肉行業機遇與挑戰并存


從近幾年雞肉市場的發展情況看,雞肉市場規模穩步增長。而人口的增長、人均收入的增長以及城市化進程的發展,將進一步推動對雞肉需求量的增長,雞肉行業發展空間巨大。



但在資源、政策、社會等限制下,雞肉行業也面臨著一定的挑戰,以雞養殖業為例,未來該行業將面臨資源限制、環境保護、疾病風險、動物福利、食品安全、消費者關注等六大挑戰。


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